CRM客户管理系统在线文档 CRM客户管理系统在线文档
在线体验 (opens new window)
在线体验 (opens new window)
  • 快速开始

    • 简介
    • 快速了解
    • 快速预览
  • 客户管理

    • 客户管理
    • 客户分配
    • 客户回访
  • 系统管理

    • 部门管理
    • 权限控制
    • 项目分组
      • 项目分组
      • 设置组长
      • 添加组员
    • 意向管理
    • 标签管理
    • 投放平台
  • 推荐分享

    • 为什么要分享
    • 怎么分享
目录

项目分组

# 项目分组

项目分组,可以理解成您的销售分组,每个分组有一个组长,领导几个组员。 如果一个组长,带领两个小组,也是可以的。只需要添加两个项目分组,组长设置成同一个人即可。 一般情况下,同一个项目分组中,只销售同一款产品,以方便管理。

# 设置组长

每个项目分组,设置一个组长。选择编辑,在组长一栏中,输入关键词可筛选查询用户,点击选择即可。 一个项目分组,只能设置一个组长。

# 添加组员

点击组员按钮,右侧出现抽屉弹层。显示当前组员列表。 在弹层中,选择添加,在弹出的对话框中筛选用户,添加到右侧,点击保存,即可添加组员。 保存时,系统会自动过滤掉重复添加的组员,您不必担心重复选择的问题。

有些情况下,组长也会承担一线的销售工作,此时只需要将组长也当成一个组员,添加到组即可。

权限控制
意向管理

← 权限控制 意向管理→

Theme by Vdoing | Copyright © 2017-2022 北京友达时代科技有限公司 | 京ICP备17070783号-1
  • 跟随系统
  • 浅色模式
  • 深色模式
  • 阅读模式